2Performant a încheiat un acord preliminar privind achiziția rețelelor de afiliere Profitshare.ro și Profitshare.bg deținute de Conversion Marketing S.R.L. și Conversion Marketing EOOD, conform Bursei de Valori București. Acordul prevede principiile tranzacției și nu este angajant din punct de vedere juridic.
Operațiunea ce face obiectul acordului menționat mai sus constă în transferul afacerilor Profitshare de la Conversion Marketing S.R.L., respectiv Conversion Marketing EOOD către 2Performant. Dante International S.A. (asociat majoritar al Conversion Marketing S.R.L. și deținătorul eMAG) va fi parte la contractul de transfer de afacere, în calitate de garant.
Prețul tranzacției este de 4.307.000 RON și va fi plătit astfel: 55% în numerar, la momentul finalizării transferului Profitshare potrivit contractului de transfer de afacere și 45% în acțiuni în capitalul social al 2Performant, printr-o majorare de capital social ale cărei detalii vor fi publicate după semnarea contractului privind transferul de afacere.
Creanțele de plată a prețului vor fi cesionate de către Conversion Marketing S.R.L. (și Conversion Marketing EOOD, dacă va fi cazul) către Dante International S.A., iar Dante International S.A. (deținătorul eMAG) va deveni acționar al 2Performant ca urmare a majorării de capital social. Dante International S.A. își va asuma prin contractul de transfer de afacere obligația de a nu vinde acțiunile deținute în capitalul social al 2Performant pentru o perioada de 1 an de zile începând cu Data Finalizării.
Următoarele etape principale vor fi parcurse pentru implementarea și finalizarea tranzacției:
- finalizarea cu succes de către 2Performant a analizei de due diligence;
- negocierea și semnarea contractului privind transferul de afacere, pe baza aprobării Consiliului de Administrație 2Performant și condiționat de aprobarea adunării generale a acționarilor;
- aprobarea tranzacției de către adunarea generală a acționarilor 2Performant;
- obținerea aprobărilor autorităților relevante, dacă va fi cazul (cum ar fi, dar fără a se limita la: autorități de concurență din jurisdicțiile relevante);
- finalizarea transferului Liniilor de afacere Profitshare potrivit contractului privind transferul de afacere;
- majorarea capitalului social al 2Performant pentru plata celei de-a doua tranșe din prețul tranzacției.
Părțile își propun să finalizeze tranzacția într-un termen cât mai scurt.
Părțile sunt asistate în tranzacție de către casele de avocatură DLA Piper Dinu SCA – pentru 2Performant și Filip & Company – pentru Vânzători și Dante International SA.
Profitshare a fost lansată în 2012 și are în prezent un portofoliu de 250 de programe de afiliere (inclusiv grupul eMAG), în România și Bulgaria.
Platformele Profitshare vor funcționa în aceleași condiții cel puțin 12 luni
Platformele Profitshare.ro și Profitshare.bg și ecosistemele aferente vor funcționa în aceleași condiții tehnice și după preluarea lor de către 2Performant, cel puțin 12 luni de la finalizarea tranzacției.
“2Performant este o companie tânără și dinamică, cu ale cărei valori rezonăm. Ne așteptăm ca ulterior finalizării tranzacției businessul Profitshare împreună cu 2Performant să ofere o valoare mai mare clienților săi.” a declarat Tudor Manea, Director General Dante International SA.
“Achizițiile sunt una dintre rutele de creștere pe care le-am anunțat încă de la listarea companiei. Mă bucur că a venit momentul să arătăm că am vorbit serios. Odată finalizată tranzacția Profitshare, urmează să ne mărim capacitatea actuală și să putem extinde și diversifica portofoliul de clienți în ambele piețe, România și Bulgaria. Mai avem câțiva pași importanți de parcurs însă am încredere că echipele implicate în tranzacție de ambele părți vor reuși să îi parcurgă într-un mod eficient. Vom publica planurile noastre post achiziție după finalizarea achiziției potrivit contractului final.”, a declarat Dorin Boerescu, CEO și Co-Founder 2Performant Network SA
În condițiile acordului preliminar, părțile au convenit să nu furnizeze alte informații despre tranzacție, până la semnarea contractului privind transferul de afacere.
Întregul conținut al site-ului www.electroretail.ro este proprietatea S.C. Retail FMCG Media S.R.L. și este protejat de legea dreptului de autor, neputând fi preluat, copiat parțial sau integral sau folosit pentru crearea de articole derivate, fără acordul expres scris în prealabil al proprietarului. Folosirea în alt scop decât cel personal sau non-comercial este strict interzisă.
De două ori pe săptămână puteți primi gratuit, direct pe adresa dvs de e-mail, cele mai proaspete ştiri din sectoarele Electronice, Electrocasnice, IT&C și Multimedia.
Abonaţi-vă la newsletter aici: www.electroretail.ro/newsletter
Publicația ElectroRetail.ro reprezintă platforma ideală pentru a vă promova produsele sau serviciile. Mai multe detalii, AICI.
